03:08
The Apartment（オリジナル曲）
00:53
パルのうた
03:26
New Blood（オリジナル曲）
03:45
In The Mood For Rotation（オリジナル曲、デモトラック）
02:03
the left-handed（オリジナル曲、デモトラック）
03:26
New Blood（オリジナル曲、別テイク）
03:30
The Universal（オリジナル曲、デモトラック）
04:03
派手！！！（中山美穂 ’８７年発表、カバーバージョン）
03:26
New Blood（オリジナル曲、別テイク）
04:03
派手！！！（中山美穂 ’８７年発表、カラオケカバーバージョン）
00:45
ice shaver's song（オリジナル曲）
04:14
ケジメなさい（近藤真彦、84年発表） ～カバー・バージョン
04:09
セブンティ・カラーズ・ガール（稲垣潤一cover ver.）
03:19
The International Orange（オリジナル曲）
03:32
Star of December（オリジナル曲、デモトラック）
04:33
Business（オリジナル曲）
04:18
スクール・ガール（８５年発表、C-C-Bカバー）
04:29
迷探偵物語（オリジナル曲）
06:11
Fantasista（オリジナル曲）
03:08
Brandy（オリジナル曲）
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